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中国巨石是另外一种走出去的模式,中国巨石本身也是央企中建材下面的三级子公司,他有非常独特的市场化结构,央企三级子公司、创始团队和弘毅,形成三方的市场化治理机构,弘毅投资后十多年产能远远超过了欧洲和美国的一些老牌行业领头者,成为世界上最大的生产商,市场份额从10%涨到今天的20%。产能布局在国内从桐乡到成都等地,随着产能的提升利润率在国内远远超过竞争对手,更重要的是我们看到了未来的发展趋势。

季琦表示,中国市场很特别,不仅有10亿人群的大众市场,还有4亿中等收入人群市场,因此中国的消费结构还是以经济型和中档为主。其实中国酒店市场不小,拥有81万家酒店,2000万间客房,市场规模7000亿,人均拥有客房数1.4间,跟美国相当。但是,我国酒店规模小,平均25间客房,单间收入也低,平均才98元。大于40间的有效供给仅为10万家酒店,占酒店数12%。而且酒店品牌渗透化率方面,中国只有17%,欧洲是39%,美国则高达70%。

如前所述,印度尿素产量全球占比达14.2%,2017年产量达到近2400万吨,自身“底子”尚可,但其对全球市场的影响,取决于进出口量。通过计算2017年全球各地区或主要国家的尿素出口与进口数据差值,我们发现印度仍有部分尿素需要进口来满足国内需求,具体来看,2017年印度尿素出口与进口数据差值为600万吨,即印度仍需要进口600万吨尿素,而这些尿素主要来自于西亚、东欧与中亚和中国地区的出口。当前印度人口基数庞大,世界银行数据称2018年印度人口总计达到13.53亿,且仍保持1.04%的人口增长率,毫无疑问如此多的人口将产生巨量的粮食需求,从而刺激对包括尿素在内的化肥需求增长,未来印度尿素市场不可忽视。

全球各区域的产量占比差别较大,这或许与各地区的资源特征有关,如西亚,油气较为充裕且成本较低,已建设不少低成本的气头尿素装置,满足自给的同时还可面向全球出口;又或者与各地区的需求有关,如中国和印度,两国当前人口全球占比分别为19%和18%,尿素作为化肥用于农作物的需求巨大,故中国利用本国丰富的煤炭资源建设不少煤头尿素装置,而印度则利用进口的天然气建设不少气头尿素装置,以满足各自的国内需求。

LED产业再次陷入低迷的原因是什么?有业内人士在接受记者采访时表示,最直接原因是,在2016年市场需求持续增长的情况下,2017年国内LED全产业链大厂相继进入了新的产能扩张期;随着新增产能的释放,产业链在2018年进入了新一轮的过剩。“整体市场需求增长放缓、中小芯片厂商产能快速释放、清库存……”对于业绩下降原因,华灿光电在2018年年报中这样解释。记者查阅,除了华灿光电,还有乾照光电、澳洋顺昌、兆驰股份等多家LED芯片外延片公司在2017年宣布了扩产。集邦咨询LED研究中心(LEDinside)统计,2017年全球新增LED芯片生产设备MOCVD(金属有机化合物化学气相沉淀)约401台,是2011年以来扩产的高峰。

一个月前的一场论坛上,一场题为“上市地选择”的讨论异常激烈。易凯资本创始合伙人兼CEO王冉发现,“纵观TMT领域市值最高的前20家公司,A股平均的市盈率在45至60倍之间,香港大概在40倍到60倍之间,美股反而会低一些,可能是在30倍到50倍之间。”

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